聚丙烯面临结构性过剩

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中国的聚丙烯工业已经摆脱了序列和短缺，所以我们应该开发高透明度，高结晶度，高熔体强度和高流动性的产品。

近年来，全球聚丙烯产能快速增长，而消费增长却放缓，导致工厂运营率下降。全球聚丙烯工厂的平均运营率从2007年的92%下降到2014年的84%，表明全球聚丙烯行业的竞争态势正在加剧。

随着国内聚丙烯行业自给率的不断提高，出现了逃序和短缺。

产能快速增长

2014年，全球聚丙烯产能约为6922万吨，亚洲最大产能为3128万吨，占全球总产能的45%。其他地区的产能为北美869万吨，南美300万吨，西欧951万吨，中欧142万吨，非洲138万吨，中东827万吨，俄罗斯153万吨。2014年，聚丙烯的全球开工率约为84%，聚丙烯总产量为5860万吨。

过去几年，全球聚丙烯产能增长主要来自亚洲，其次是中东和印度。据统计，从2009年到2014年，全球聚丙烯产能增加了1409万吨。其中，亚洲产能增加1005万吨，占新增产能的71%；中东和印度的产能分别增加了250万吨和135万吨，分别占新增产能的18%和10%。同期，俄罗斯增加了72万吨，非洲增加了40万吨，北美、西欧和南美都经历了产能下降。

根据发展规划，未来全球聚丙烯产能将继续增长，预计2019年前将增加1660万吨，届时全球聚丙烯产能将达到8582万吨/年。新产能仍以亚洲为主，尤其是东北亚。2019年前，东北亚将增加1254万吨聚丙烯，中东将增加130万吨产能，俄罗斯和印度将分别增加90多万吨产能，西欧、南美和中欧的产能将保持现状。

近年来，中国聚丙烯装置的产能不断扩大，从2005年的545万吨增加到目前的1675万吨，产能增长了两倍以上。截至2014年底，中国主要聚乙烯生产企业约有70家，产能1675万吨/年，产量1374万吨/年。2014年，中国新增聚丙烯项目6个，总产能230万吨，其中浦城清洁能源化工40万吨、内蒙古中煤梦达30万吨、陕西延长中煤60万吨、中煤榆林60万吨、神达化工20万吨、茂名石化20万吨。

中国聚丙烯产能分布不均，华东、西北、华北和东北产能较大，华中、西南和华南产能较小。近年来，西北地区煤化工产业发展迅速，以进口甲醇为原料的mto和以进口丙烷为原料的pdh带动了华东沿海和西北地区聚丙烯工业的发展。据统计，2010-2014年，西北地区聚丙烯产能增加278万吨，华东地区增加421万吨，分别占新增产能的34%和52%。华东和西北地区的聚丙烯产能未来仍将增加。

近年来，煤化工产业的崛起、外资的进入和民营企业的快速发展，打破了中石油(报价601857，收购)和中石化(报价600028，收购)主导全国的局面，聚丙烯生产主体的多元化不断深化。2014年，中国石油和中国石化聚丙烯产能分别为375万吨和625万吨，分别占总产能的28%和41%。两组以外的聚丙烯总产能呈快速增长趋势，达到621万吨，占47%(2005年为27%)。

随着中国煤制烯烃和pdh项目的不断发展，中国聚丙烯产能将继续增加。据估计，到2019年，中国聚丙烯产能将达到2987万吨/年。

进口逐年增加

全球聚丙烯生产主要集中在亚洲、西欧、北美和中东。从全球来看，中东、美国和西欧是产能过剩和产品净出口的地区，而其他地区是净进口国。2013年，全球聚乙烯贸易量为1809万吨。中东是聚丙烯最大的净出口地区，出口量为266万吨。美国和西欧的净出口量分别为144万吨和92万吨。亚洲是最大的净进口国，净进口量为215万吨。其他净进口量较大的地区是墨西哥、非洲、中欧和独联体，分别为71万吨、67万吨和65万吨。

2013年，全球聚丙烯消费量为5645万吨。其中，聚丙烯消费量最大的是注塑和薄膜，分别为1889万吨和1349万吨，分别占总消费量的33%和24%；拉伸和纤维消耗的聚丙烯量分别为1056万吨和764万吨，分别占总消耗量的19%和14%；其他产品的消耗比例，管材为3%，吹塑为1%。

近年来，中国聚丙烯的供应和消费持续快速增长。2001年，中国聚丙烯产量为324万吨，表观消费量为532万吨。2014年，中国聚丙烯产量为1374万吨，表观消费量为1725万吨，均创历史新高。2001年至2014年，中国聚丙烯生产和表观消费量年均增长率分别为10.87%和8.77%，产量增长明显高于消费增长，使得中国聚丙烯自给率从2001年的61%持续提高至2014年的80%。预计未来中国对聚丙烯的需求将继续上升，2019年需求将增加到2670万吨左右。

中国消耗了世界聚丙烯出口的20%以上，是世界上最大的聚烯烃进口国。2014年，中国进口聚丙烯351万吨，比2013年增长2%。

中国主要从东南亚、亚太和中东进口聚丙烯，进口总量分别为124万吨、103万吨和99万吨，分别占进口总量的34%、28%和27%。从进口国来看，韩国进口最多，达到87.5万吨，其次是沙特阿拉伯，71.7万吨，其他主要来自新加坡、印度、泰国、日本、美国等地。

根据进口地区统计，华南和华东是中国聚乙烯的主要进口地区。2014年，进口额分别为169万吨和157万吨，占中国进口总额的89.8%。华北地区的进口量为13.6万吨，华中、东北、西北和西南地区的进口量均低于10万吨。其中，广东是中国聚丙烯进口量最大的省份，进口量为153万吨，占全国进口总量的42%；浙江是中国第二大省，进口量为53万吨，占中国进口总量的15%。

在进口贸易方面，2014年中国进口了363万吨聚丙烯。其中，一般贸易进口164万吨，占进口总额的45%。饲料加工贸易和装配贸易进口量为169万吨，占46%。保税区转口货物进口量3万吨，占1%。

逃跑序列即将到来

聚丙烯因其良好的力学性能、化学稳定性和良好的加工性能，被广泛应用于农业、工业、卫生、医药、日用品等领域。2013年，中国聚丙烯的主要消费领域为拉伸、注塑和薄膜，分别为532万吨、478万吨和430万吨，占总消费量的81%；此外，管材消耗为74万吨，吹塑为8万吨。

未来，中国聚丙烯消费将保持近7%的增长速度，预计2019年消费需求将达到2670万吨。其中，消费增长较快的领域是拉丝和吹塑，增长率分别达到9.47%和9.43%，薄膜、注塑和管材消费增长超过8%。

从全球聚丙烯生产发展格局来看，亚洲在全球聚丙烯产业发展中占据最重要的地位，特别是近年来，中国大规模发展以煤和甲醇为原料的化工厂和以进口丙烷为原料的pdh，推动了全球聚丙烯产业的可持续发展。2014年，中国聚丙烯产能达到1676万吨，产量1374万吨，消费量1725万吨。近年来，中国聚丙烯产能增长明显高于消费增长，这使得中国聚丙烯自给率不断提高，从2001年的61%提高到2014年的80%。预计2019年中国聚丙烯产能将达到2987万吨，市场需求将达到2670万吨。届时，中国聚丙烯市场将处于产能过剩状态，竞争将处于白热化状态。

目前，国内石化产品市场已经全面开放，大量来自中东的低成本通用产品已经进入中国。与此同时，国内低成本的煤化工项目相继投产，大部分装置生产通用产品，使得我国聚乙烯行业通用材料过剩，市场竞争激烈；此外，欧美高端特种材料在中国大量销售，随着国内产业结构的不断升级，中国聚丙烯下游行业如包装、汽车、电子电器、家用电器等行业对塑料制品的需求也在发生变化，从传统的一般产品向高端、精细和专业化方向发展。然而，国内石化企业科技发展滞后，大部分特殊材料产品依赖进口，自给率低，大量产品依赖进口。例如，卷烟薄膜的芯材和表面热封材料以及电容器薄膜的薄膜材料主要进口到新加坡tpc、沙特石油rabigh、沙特sabic、阿曼orpic等公司。三元共聚物热封层的特殊材料基本依赖进口，主要包括tpc的fl7632和fl7641、三星的rf402、ineos的ks309、jpp的fx4hcm等。目前，透明聚丙烯主要从韩国和台湾进口。抗冲聚丙烯用途广泛，是一种发展迅速的品种。中国每年都进口大量的抗冲聚丙烯品种。据统计，中国进口的抗冲聚丙烯有50多个牌号。

由此可以看出，在中国聚丙烯行业国内自给率不断提高的情况下，市场上存在着逃窜和短缺。剩余部分主要是具有绘图材料的通用产品，而短缺部分是具有特殊性能的高端产品。

发展建议

建议我国聚丙烯生产企业充分调查下游用户需求，开发具有特殊性能的产品，增加特殊材料和高附加值产品的产量，推进高性能产品的系列化。例如开发具有高透明度、高结晶度、高熔体强度和高流动性的聚丙烯产品。

聚丙烯透明度的提高将推动聚丙烯树脂在包装市场上取代ps、pvc、pet等材料，可广泛应用于家居用品和包装领域，市场广阔。高透明聚丙烯树脂可以通过在聚合过程中引入乙烯或其它单体来调节聚丙烯的链段结构和改变其晶体形态，同时加入成核剂来控制结晶速率和球晶尺寸，提高透明度来制备，也可以通过茂金属来制备。高结晶聚丙烯具有较高的刚性、强度和抗冲击性能，是聚丙烯新产品的研究热点。它可以通过改进催化剂和聚合工艺，改善聚丙烯分子的规整性和相对分子量分布，或加入成核剂来制备。产品主要用于汽车零部件和电器，目前产品严重依赖进口。具有高熔体强度的聚丙烯是具有长链支化的聚丙烯。其熔体强度比具有相似流动性的普通聚丙烯均聚物高几倍。它具有较高的屈服强度、弯曲模量、热变形温度、熔点和结晶温度，以及较短的结晶时间，可以缩短热成型加工时间。高流动性聚丙烯可以在较低的工艺温度下成型，这减少了冷却时间和成型周期，使得大型家用产品和薄壁汽车及其他附件的生产变得可行并节约了成本。目前，英国石油公司、新加坡、日本等公司的大量产品都是从中国进口的。

来源：安莎通讯社