浙商银行今起在港发售 欲筹资过百亿港币

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浙商银行今天(16日)上午9点开始在香港进行为期5天的公开发行，计划于本月30日在香港证券交易所主板上市，股票代码为2016，预计净募集资金约为117.67亿港元。

根据初步招股说明书，浙商银行的发行价在3.92港元至4.12港元之间，此次将发行33亿股h股。扣除承销费、佣金和其他与全球发行相关的预计费用后，预计净募集资金约为117.67亿港元。浙商银行表示，拟利用全球发行的净收益补充本行资本，以满足本行各项业务持续增长的需要，支持各项业务的发展。

根据浙商银行的招股说明书，该行引进的五家基石投资者同意认购至多10.1亿美元的股票。其中，浙江港湾投资运营集团认购10亿股，绍兴灵岩股权投资基金合伙认购2.5亿股，蚂蚁金服旗下支付宝香港认购3000万美元，兖州煤业旗下兖州煤业国际认购4亿股，沈万红源认购1亿美元。

值得注意的是，浙江海港投资运营集团和浙江金融控股有限公司具有当地SASAC或财务部背景，后者是浙商银行目前的最大股东，持股比例为19.9%。根据浙商银行此前披露的信息，浙江金融控股有限公司将认购浙商银行的h股，以保持其持股比例基本不变。

事实上，浙商银行的上市之路也相对艰难。早在2010年，就有很多关于浙商银行上市的传言，但是很多商业银行都转向了香港，因为中国的ipo大门还没有真正打开。去年底，随着浙商银行招股说明书在香港证券交易所的披露，其上市已步入正轨。目前，除浙商银行外，在中国的12家全国性股份制银行中，广发银行、恒丰银行和渤海银行尚未上市，这些银行都表示希望获得h股。

据公开信息显示，截至去年9月30日，浙商银行已设立128家分行，其中包括35家分行、1家分行级分行和92家支行。截至2015年第三季度末，浙商银行总资产超过1万亿元，同比增长49.9%；前三季度营业收入和净利润分别为175.4亿元和56.4亿元，同比分别增长40.4%和26.8%。

来源：安莎通讯社