“闻泰联合格力275亿收购半导体企业安世集团”

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温泰科技董事长张学政

本科技新闻11月30日报道，温泰科技发布重大资产重组收购计划(修订稿)，温泰科技与绿色电子、联合国集团等投资者联合收购安世集团。 收购完成后，绿色电气、联合国集团等投资者将交换股份成为温泰科技重要股东。

274亿元控股集团

根据预案修订稿，上市公司拟向全部交易对方以股票发行与现金支付相结合的方式认购所持标的资产，交易对价为201.49亿元。 上市公司拟用现金方法支付交易对价88.93亿元，用募集补助资金向国内外gp支付0.07亿元(上市公司为取得国内外gp持有的财产份额和相关权益及服务支付的现金总对价32.11亿元)，用募集补助资金向国内lp支付32.54亿元(上市公司向国内lp支付的现金， 上市公司拟通过发行股票的方法支付交易对价112.56亿元，共发行股票456，074，817股。

结合上市公司2009年9月17日公布的重大现金认购案，上市公司在收购合肥广芯lp财产份额中出资67.05亿元，本次交易支付对价206.51亿元，共计273.56亿元，合肥裕芯权益比例合计约为76.87% (通过计算后，

此次交易中裕成控股100%权益的估算值约为351亿元。 274亿元的对价，使温泰科技此次收购成为近年来最大的半导体合并案。

关于此次收购的目的和意义，温泰科技董事长张学政此前在媒体证实会上首先表示，安世集团的大量产品可用于温泰科技产品。 此次收购后，温泰科技将从odm企业扩展到上游半导体设备行业，双方业务将形成良好的协同效应。 其次，此次收购后，上市公司在目标客户和国内建立了研发中心，双方在汽车电子、物联网、5g等高增长行业有着巨大的合作创新空之间。 第三，分立元件是设计与技术的结合，需要长时间的研发积累，这次收购有助于增强中国半导体产业在全球的竞争力和影响力。

绿色电气30亿人参与收购

温泰科技此次收购案引入了多种资金来源，其中最引人注目的无疑是绿色电气。 根据预案，绿电将出资21.15亿元用于安世集团高层lp之一珠海融林，增资8.85亿元用于温泰科技收购主体企业合肥中温金泰，共出资30亿元。

公告称，此次交易完成后，绿色电子等投资者将成为上市公司的重要股东，有助于上市公司优化股权结构。

格列卫还发布了《关于签署投资协议参与温泰科技股份有限企业安世集团并购项目的公告》，公告称，温泰科技完成安世集团并购后，格列卫直接持股2.94%，通过珠海融林，

来源：安莎通讯社